中共龙陵游击队政委、小昆明照相馆老板娘蔡凤琴(刘佳 饰)，利用到沈府看病的机会，巧妙告诉沈丽萍(孙宁 饰)飞机失事有诈，而马成龙(王学兵 饰)对已是一片残骸的飞机产生怀疑，马成龙跟“蝴蝶小组”接头，对美丽的沈丽萍一见倾心。军统“蝴蝶小组”上校组长“观主”，被岛田(刘小宁 饰)飞机失事假象所迷惑，向中国军队指挥部发去了“机毁人亡”的报告，中国军队指挥部得知作战机密没有泄漏，决定按原定作战计划，以顾总司令的２０集团军为主攻部队，强渡怒江，出敌不意向腾冲日军发起攻击，以宋总司令11集团军防守怒江，同时派出加强团，奇兵突袭日军占领的要隘红木树。

中国军队大反攻已是箭在弦上。渡江战役打响的时间在分分秒秒迫近，日军“芒市一号”也从中国军队无线电静默中，感觉到一场暴风骤雨即将来临。蔡风琴从日军留下的蛛丝蚂迹中，怀疑失事飞机上的人员已经落入敌手，并巧妙地将这一怀疑告知沈丽萍。

岛田带杜参谋到沈家治病，病人的身份引起马成龙和沈丽萍怀疑，马成龙、沈丽萍利用针灸之术，得知杜参谋就是机上人员，而且中国军队作战机密并未泄漏。为救出杜参谋，马成龙不顾观主和沈丽萍反对，夜袭日军行政班，但行动失败，反而引起岛田怀疑，岛田将计就计，从杜参谋口中诈出了中国军队作战计划和最新无线电密码。

滇西日军最高长官松山佑三下令日军调整部署，严阵以待。马成龙、沈丽萍再次利用针灸术，从日军口中得知杜参谋已将作战计划泄漏，但狡诈的岛田以强大无线电干扰，使马成龙情报无法及时传回中国军队指挥部。渡江反攻时间已经迫近，马成龙被迫返回江东报告，但没能及时赶回。