走投无路的鲍瑜(姜超 饰)溜进郭府想袭击大宝，不想夜黑风高，一棒下去打伤了郭台(郭德纲 饰)。鲍老爷听到大宝被鲍瑜打，心急如焚，由于匆忙磕掉了一嗑牙。满嘴是血的鲍老爷跑到郭府发现被打得是满头流血的郭台这才安心，于师爷(于谦 饰)忽然发现鲍老爷的血和郭台的血融在一起。

老太爷回来跟老夫人大发脾气，发觉滴血认亲的方式不可取。鲍老爷转天向郭府要人，正巧大宝抓到鲍瑜。大宝求二姨恢复他的衙役身份。郭台开庭审理此案，一切真相大白。大宝继续做衙役，鲍鱼也回到了鲍府。鲍老爷要给鲍瑜相亲，给大宝介绍的那些人，鲍瑜一个也看不上。

鲍老爷找来于师爷，于师爷想起了马老爷的女儿马乃伊。鲍瑜看到马乃伊一见钟情。