几个民兵在茶馆将朱大顺抓获，带到了民兵指挥部。“血狐狸”钱孝义(李光复 饰)跟踪而至，开枪打死多名民兵，救出朱大顺，炸毁了民兵指挥部。“狼”张为农(柳小海 饰)和唐七离开叶兰香(姜宏波 饰)家，在山里一筹莫展。当他们从山民聊天中听说民兵指挥部被炸的事情，感觉事态严重，决定下山回重庆。

接到山中民兵指挥部被炸毁的报告，雷启明(吴樾 饰)命令特别行动处的战士路明、方中连夜赶往四面山，暗中调查爆炸事件的来龙去脉，其余战士继续严密监视振东茶社。“血狐狸”回到重庆扮成卖馄饨的刘老汉，在振东茶社附近卖馄饨。

雷启明料到敌人采用声东击西的计策，妄图利用炸毁民兵指挥部引开注意力。在“血狐狸”采取行动之前，雷启明已经带领特别行动处的公安战士以及牛跛子埋伏在振东茶社周围。卖馄饨的“血狐狸”用中指和无名指夹着香烟，这个姿势引起丁四注意。

赶来接头的张为农向“血狐狸”要了一碗馄饨，也注意到“血狐狸”的特殊夹烟姿势。一旁雷启明带着牛跛子监视着馄饨摊，他察觉到牛跛子的紧张表现，命令埋伏的战士马上控制张为农和卖馄饨的老汉。牛跛子情急之下大声提醒张为农。

雷启明正要追张为农时，体内毒素药性发作。丁四紧紧跟踪张为农，结果遭到唐七袭击。他使出最后力气抓住张为农的衣襟，无意间扯下了张为命身上的长命锁。丁四牺牲前，雷启明看到他手里的长命锁，给他改名“长生”。振东茶社接头失败后，“血狐狸”钱孝义逃到特务康天正开的大华理发馆，和王同、孟京等手下商量进山潜藏的计划。

扮成要饭人模样的牛跛子在门外偷听时被发现，钱孝义命令孟京和康天正杀掉牛跛子。牛跛子突然袭击，打昏了康天正，跳墙而逃。