公安局展开全市大搜查，向潜藏的特务施加压力，迫使他们露出破绽。在唐七家遭遇公安检查后，张为农(柳小海 饰)和唐七躲到了剧团演员耿家栋家中。张为农说这次潜回大陆的主要任务还包括刺杀中共高级领导人。他命令耿家栋利用社会关系查出中共领导出席的庆典演出活动，以便于安排行动计划。

被叶兰香(姜宏波 饰)派下山进重庆探听情况的郑海正准备离开重庆，途中发现了买东西的表弟申习东和弟媳辛子容。郑海原是国民党军官，解放前曾抓捕申习东夫妇，迫使申习东供出参加革命运动的学生名单。担心被郑海找到后引出祸端，辛子容央求申习东带着孩子一起到乡下的娘家躲一躲。

申习东一家准备连夜离开重庆时，郑海找上门来，用以前申习东写的“自首书”胁迫他们就犯，并把申习东家当成其在重庆活动的落脚点。八仙庵香火铺接头失败后，“血狐狸”钱孝义(李光复 饰)扮成商人潜入四面山联系潜藏在山里的部下朱大顺，以及“四骑士”当中的“蝙蝠”。

“血狐狸”告诉“蝙蝠”，他此次进山的目的是为了在山里弄出点儿动静，转移重庆公安局方面的注意力，然后再回到重庆的振东茶社和“狼”接头。他还要求“蝙蝠”联合郑海和朱大顺在山里招揽的所有人马，以四面山作为根据地，公开暴动，开展游击战。