程咬金(包德磐 饰)看着 薛丁山(迟帅 饰)举着的拳头，想起自己身负的使命，只好说出自己真实身份，薛丁山这才放了他。当程咬金得知薛丁山的师父是王敖老祖时，要薛丁山带他去见其师父。原来当年在瓦岗寨时，程咬金与王敖是好友，两人一见如故。

程咬金说明来意，要王敖老祖让他这个徒弟下山为朝廷效力。王敖说自有安排，让程咬金先回长安，按皇上要求张榜招帅。程咬金走后，王敖老祖见时机已到，立即安排薛丁山下山去长安争夺征西二路元帅，但要求丁山在夺帅前不得暴露自己的身份要凭真本事。

飞虎营经过努力，终于探到奸细之巢穴。为了一网打尽城中奸细，江虎(李丞峰 饰)和小四(洪一平 饰)将奸细的巢穴紧密封锁。奸细们被困数日，饥饿难忍，只好派两个人出去找吃，并打探虚实。两奸细被队员们紧紧跟踪，经过激烈搏斗，两奸细被擒，供出巢穴里的实况。

江虎率兵将奸细住地层层包围。夜半更深之时，奸细头目王奎山和郭勇见派出去的奸细未按时归来，深感情况不妙，准备潜逃。刚出门口，一阵刚劲有力的箭雨将他们锁祝王奎山深知高手来临，已经无法抵抗，只得束手就擒。丁山离开云梦山先回山西老家看望十多年未见的母亲，在家门口被妹妹薛金莲(王怡 饰)误认为是前来比武提亲者，两人拳脚争斗了一番。

当柳银环、昭阳、薛金莲得知失踪多年的丁山活着回来时，一家人喜极而泣，丁山与母亲、妹妹终于团聚。然而当母亲得知他要去长安争夺二路元帅时甚是担心，二娘昭阳更是使出看家本领试探丁山武功和夺帅实力。国家的需要高于一切，两位母亲同意丁山前往长安夺帅。

第二天，两位母亲依依不舍送别丁山。