薛丁山(迟帅 饰)嘱咐窦一虎(高昊 饰)和秦汉(刘一江 饰)此行沙江责任重大，大军渡江的希望全靠他们。窦一虎和秦汉按二宝提供的情况，找到曹都头。曹都头喜酒好色，常到红花楼喝酒找女人，秦汉和窦一虎设计投其所好，软硬兼施逼其就范。根据曹都头提供的情报，当夜窦一虎和秦汉黑衣蒙面潜入杨虎住所偷令牌。

秦汉掩护，窦一虎进入杨虎卧房翻找，被杨虎发现，两人打斗一番，窦一虎见势不妙从窗户跃出，示意秦汉引开追兵，他继续潜进卧房偷令牌。杨虎和红毛道人、黑脸仙长等在大门口堵着黑衣蒙面人，杨虎以为他就是刚才与自己交手之人，令众人捉住他。

大门口打成一团，而窦一虎在卧房如愿偷得令牌。次日凌晨，窦一虎、秦汉和曹都头一起上码头调船，遭到何副都头的质疑和阻拦，窦一虎杀掉何副都头逼曹都头强行调船。杨虎发现令牌被盗，立即率兵赶往沙江码头。然而晚了，四百七十只船已离岸而去。

朝廷大军顺利过江直奔沙江营，杨虎和红毛道人、黑脸仙长率兵出营迎战，杨虎战死，红毛道人、黑脸仙长被活捉，沙江营告破。北海神道来到唐军帐营，不好意思对薛丁山说，绑在他帐外的红毛道人和黑面仙长是其徒弟，十年前他未找到像丁山和梨花这样的徒弟，凑合招了此两徒，想不到他们很不争气。

薛丁山叮嘱两位师兄好好珍惜，成为北海神道之徒是万人所望。