怀林不远千里来到牛家沟看望林红(梁林琳 饰)，林红不肯见怀林。被拒之门外的怀林被林红的举动弄得不知所措。在怀林的劝说下，林红终于打开了屋门，委屈地扑到了怀林怀中失声痛哭。当怀林得知林红因病没能参加高考，怀林用一片真情宽慰林红。

那天晚上，两人的心终于交融在一起……怀林回城后，怀林妈瞒着怀林来到牛家沟，奉劝林红离开怀林，并掏出两千元钱作为对林红的补偿，并说怀林已经另有所爱，女方是怀林的大学同学。怀林妈妈的话深深地刺痛了林红，她决定不再回城，留在牛家沟继续当老师。

林红和怀林从此天各一方……林红突然间呕吐不止，山娃送她公社医院。化验证实，林红怀孕了，是她和怀林最后一次见面留下的。晚上，林红给怀林写信，但写了又撕，撕了又写……回想着怀林母亲的冷酷无情，林红独自落泪。

一大早，山娃给林红送来了亲手熬的小米粥，林红问山娃会不会嫌弃她，山娃坚定地说不会，林红对山娃说：“姐打算嫁给你”，这对山娃来说真是个天大的惊喜，十几年的默默等待终于在这一刻有了结果，山娃高兴得不知所措，奔出大门后竟跑错了回家的方向。