李立三诚恳地检讨自己的错误并承担了责任，但共产国际仍要召他到莫斯科接受批判，周恩来(刘劲 饰)赶到码头为他送行。敌张辉瓒(崔志刚 饰)与公秉藩(郭超 饰)两师被诱深入苏区腹地，蒋介石(郑玉 饰)致电给予嘉勉。毛泽东(王霙 饰)利用大雾巧施妙计，导演了一场“狗咬狗”的闹剧，使得敌人在互相残杀中大伤元气。

共产国际代表米夫来到上海，坚持要把自己的得意门生王明等人扶持上台，周恩来与之发生激烈冲突，提出辞去中央所兼各职到苏区去与朱毛并肩作战。红军上下团结一心，集中优势兵力歼敌于龙岗， 战场上呼声一片：前头捉了张辉瓒……