曹明白一旦小岛计划成功，他和车间工人早晚死路一条。全子和二柱杀死了叛徒付小四(侯茗皓 饰)。小岛吩咐将车间人全部包括曹骅鲤(王学圻 饰)盯死，不准离开厂区半步。全子告诉曹骅鲤小四被杀，曹骅鲤命令停止继续制枪。等待机会。特高课在厂内安装了电网和报警器。

小岛为了加快完成计划，督促工人提高机器转数，汪师傅不小心零件调到地上，却意外发现车间地下是空的，曹骅鲤告诉工人这是自毁装置，车间随时会被炸飞。曹吩咐大家安心工作，自己到小岛办公室查找爆炸按钮。小岛接到电报，日军一个中队增援，小岛命令在外围布置，以防国共阻击工厂。

曹假借劳累，去找小岛喝酒解乏。请来胡琴师方师傅。两人唱起《霸王别姬》。地下党赵刚(张梓烈 饰)和军统黑子(祝涛 饰)决定去找十三太保联合一起救出曹骅鲤和车间工人。“七大姑”炸毁山炮厂设备，小岛决定分散部分兵力，去山炮厂抓“七大姑”。

小岛计划距离完成时间还有十天，曹骅鲤决定“借枪”。曹骅鲤借保护自己和小岛安全为名，让每个警卫配备100发子弹。并加配一挺机枪。小岛同意。机枪弄来，曹骅鲤命令仔细擦拭机枪，工人们看在眼里，知道将来这些枪都是自己的囊中之物。

曹骅鲤找到小岛屋里的炸弹装置，工人们找到线路，告诉曹必要时会掐断线路。谭丽萍(蒋勤勤 饰)苦于无法联系曹骅鲤，决定去找卞副市长。夏子想见曹，被小岛拒绝。国共两党地下组织开会研究如何取得情部，但一筹莫展，这时候谭丽萍想起曹骅鲤说的实在不行找卞副市长。

谭找到卞副市长，卞正想劝说曹加入日本国籍，随即答应。去见曹骅鲤，顺便带去了衣服和吃的东西。