原来晓晴潜伏在这里，并不是为了汉奸和鬼子，而是另有重要任务，这个任务就是，寻找失踪已久的国宝——由历代高僧词血书就得大藏经。原来晓晴经过多方寻访，得知万家似乎曾经和佛经有过瓜葛，晓晴要万仁(张天其 饰)配合自己寻找佛经，，万仁见利起意，答应了晓晴。

别动队一再成功打击敌人，加藤(涂们 饰)也没有耐心，决定自己出手，亲自剿灭别动队，加藤冰没有急于行动，而是没有人能看的出来，而是打扮成中国士绅的形象，在茶楼酒肆；街头巷尾暗暗打听。加藤在中国留学多年，是一个地地道道的中国通。

混在人权重，没有人能看出来，这原来是涂县日军的最高警官。加藤在一座酒楼打探消息的时候，遇到同样下山来打探情报的士杰和亨利，加藤和士杰互不相识，却因为亨利的失误碰到一起。