三千多年前，蜀地的部落为了争夺天神的宝物不断的发生战争。杜泉带领族人打猎满载而归后庆祝，正在这时遭到偷袭。杜泉带领族人拼战，嘱咐杜鹏带儿子杜宇(张桐 饰)上山逃命，蔃吧为了太阳神鸟杀死了杜泉。蔃吧命属下追逐逃跑的杜宇等人，誉为天神的熊猫的救了杜宇等人。

金沙(甘婷婷 饰)部落首领禹令仲得知汶川部落遭遇袭击，这时候鱼凫国的信使告诉他们袭击汶川部落的是蔃吧，并召集大家仲裁蓝山偷袭汶川一事。鱼凫国大祭司斐空主持议事，杜鹏上诉蓝山偷袭汶川，其他部落也上诉蓝山的种种不良。鱼凫国大首领禹令仲要派兵攻打蓝山，但大祭司斐空说不能和蓝山起内战，眼下和玉山国开战才是最重要的。

鱼凫王说玉山国仗着有三宝之一不断偷袭鱼凫国，金沙首领禹令仲带头要征讨玉山国夺回宝物，鱼凫王同意并让大王子伯良随军出征。伯良和蚕姑谈话聊天。王姬(丛珊 饰)让大祭司拉拢禹令仲为其所用，大祭司斐空觉得禹令仲拉不过来，讨伐玉山国必定成功，但让大王子出征是为了建立威信这样对小王子很是不利，唯一能做的就是不让金沙首领禹令仲挂帅。

鱼凫王告诉王姬自己不用出征让金沙首领出征，王姬提议不让大王子出征而让小王子伯益(郑昊 饰)出征，鱼凫王赞成了。大祭司求见鱼凫王说星象大凶并引导之金沙部落有谋反篡权，并诉说种种金沙部落的动向提议让蓝山部落牵制金沙部落，鱼凫王豁然开朗。

鱼凫王主持各国会议，鱼凫王和大祭司斐空明显偏袒蓝山部落蔃吧，汶川部落情绪激动被抓了起来，金沙部落求情。鱼凫王重新下命令金山和蓝山同时出兵，并让小王子伯益随军。杜鹏被放了出来，蚕姑和伯良送走杜鹏并劝其不要再意气用事。

伯良问蚕姑为什么没有答应自己的婚事，蚕姑解释自己刚接替族长一职不能扔下族人不管，并让伯良以国事为重并表示自己的心意。鱼凫王不接受下属对其进言，玉山国已不再是乌合之众，并让金沙部落准备两千把刀剑并要黎伯也到鱼凫国。

王姬向大祭司斐空自己的担忧。伯良的舅舅诉说自己的担忧，怕王和自己不在，王姬和大祭司会对伯良下手。伯良说王姬是出于好意，舅舅说伯良糊涂。大祭司斐空派阿朵做伯益的贴身侍卫，伯良来给伯益送行。尽杀部落冶炼坊，黎伯向黎子期教授冶炼技术。

蚕姑和杜鹏担心杜宇他们是否到江鱼部落？鱼凫国的大长老带来命令并带来铜石，大家齐心铸造兵器。并告知禹令仲鱼凫王要黎伯为其铸造兵器。大首领很喜欢金沙。鱼凫国祭祀台，鱼凫王发言出兵讨伐玉山国。