李昆仑(何冰 饰)被认为与王凯欣(海陆 饰)发生关系破坏了群众基础，李昆仑的辩解被指导员推翻。昆仑回家与哥哥昆中借酒浇愁。夜猫等队员借机想把事情查清楚，趁着昆仑烂醉如泥夜猫套出了昆仑的“酒后真言”。李昆仑被指导员关了禁闭，周财旺不服气大闹武工队。

李昆仑被关禁闭期间与俘虏山木一郎较量起功夫，两人在切磋武艺的同时放下了彼此的仇恨，开诚布公的交流起对战争的见解。最后山木一郎被感动决心为和平做出自己的一点努力。同时日军的扫荡开始了，正逐步向周庄逼近。武功队员们决定放出队长主持大局，李昆仑决定把山木一郎送到区委的联络站去，但是联络站的地址除了指导员和交通员没有人知道。

指导员不在，交通员是谁大家也不知道。李昆仑冥思苦想终于猜到了交通员的身份。