经过走访，黄志开的嫌疑也被排除，因为黄志开当天晚上在看通宵电影，他还曾和电影院的保安发生冲突，这点得到了保安的证实。老狼派来的杀手小柯到处活动，企图找到刘军的下落。在医院里，小柯碰上了米朵，他非常惊讶。

原来这个小柯正是当年石磊派去绑架笑笑的那个人，小柯惊讶米朵和笑笑长得如此相似，他跟踪米朵，希望清楚真相。米朵发现有人跟踪，打电话给普克(魏春光 饰)帮忙。普克赶到，差点就抓住小柯，小柯潜逃。普克发现这个小柯很有可能就是当年抓走笑笑的人，普克激动不已。

老狼手下的瘦猴躲了一阵子，熬不住出来活动，很快被警方抓获，普克审讯瘦猴，瘦猴提出要立功，带普克等人抓捕老狼。普克和彭大勇(崔钟 饰)带着警员来到老狼藏身的地点，却扑了个空。原来狡猾的老狼发现瘦猴迟迟未归，感觉到了危险，已经在警察来之前逃走了。

但是瘦猴交代了的另一个重要情况引起了普克等人的重视，瘦猴告诉普克，妖精出现了，并且主动和老狼取得了联系，妖精要求老狼杀掉刘军作为合作条件。彭大勇不太相信瘦猴的话，但是普克觉得瘦猴没有说谎。