阿春在“早沪报馆”门口等到冷言(李光洁 饰)，一切都清楚，但将此情隐瞒。冷言不许大哥和日本人合作而吵架。何媚在去重庆船上被抓回，亏阿春出面冷言才保出她，三人喝酒，阿春提醒冷言情况自己都掌握，但不会告发兄弟，要他收敛。

军统人把阿春带去见沈站长，沈要阿春继菌童事件后继续合作，还留在76号。潘仁海(刘交心 饰)命刑侦部按名单调查，其中有范晓芸。冷言接阿春通知，急告晓芸危险，但其不听。范写下广告要姜文举登载以报组织，童主编安排有关同志转移。

晓芸被徐、吴施以重刑但坚不吐露真情，被潘仁海及上层保下，晓芸对阿春否认和冷是朋友。阿春告知冷言，晓芸比潘仁海隐藏得还深，肯定在日本接受了间谍训练，从保出冷言就开始欺骗演出苦肉计，冷后悔竟和日本间谍结婚。

潘之浩(张政勇 饰)又给冷言电话，冷要何媚找之浩笔迹。