彭鼓(陶泽如 饰)让仇众山(王佳宁 饰)开车陪自己出远门，目的地是他当年插队的地方－－三合屯。郑牧(洪宇宙 饰)等人想方设法，调出了彭鼓的档案。在档案里，他也看到了这个地名。三合屯里已经今非昔比，老人们想不起孟萍的去向，更说不清她的儿子。彭鼓又让仇众山陪自己去了一趟百山县，一路上，彭鼓一直被往事的回忆困扰着。

恍惚之中，他似乎又看到孟萍领着那个还没上学的儿子，在工厂门外等着他们三人…… 在百山县，彭鼓找到至今还留在县里工作的老知青。他们的谈话避开了仇众山。仇众山对此心知肚明。他逡巡在百山县城里，童年时的景象似乎历历在目。

根据那位老知青的回忆，彭鼓知道了孟萍的下落，她被一个“亲戚”，把知青关系转到了另外一个小村－－邱各庄。鲁梅找到常玉林(程雍 饰)的妻子秦莹，向她打听常玉林当年插队的情况。秦莹避口不谈。但从秦莹忧郁的神情中，鲁梅知道，她的心里一定有非常多的难言之隐。