叶正龙(聂远 饰)率人来到百渡桥，看见桥上已挂满灯笼，特务也混在人群中，可如何才能找到炸弹抓出特务呢？宋定曝露，便劫持蔡玉(杨蓉 饰)为人质与叶正龙周旋，还告知大家炸弹只剩下不到二十分钟的时间……炸弹被顺利找到，可蔡玉却又告诉叶正龙一个更让人放心不下的事情……叶正龙来到上海电厂，在于老员工的交谈中得知，日本人曾在电厂卸下了大批炸药，可是却不知道藏在何处。

叶正龙忽然觉察到，既然不在地上，那会不会在地下呢？高青山(张译 饰)在得知炸电厂的事情被叶正龙发现后，决定撕破自己的伪装身份，前去执行炸电厂的任务。于此同时，公安局也下达了对高青山进行围捕的命令。电厂地下道内，叶正龙和高青山都在找寻着那一千公斤炸弹。

不幸的是，高青山抢先找到了炸弹。高抱着与电厂一起消失的决心按下了引爆按钮……叶正龙及时赶到阻止了高青山，随后两人扭打起来。高青山向叶正龙吐出了心声，叶正龙也告诉了高青山他真实的身世。母子相见，高青山最后一道心理防线终于崩溃，交出了特务组织最机密文件。