局领导们决定提前提审空降特务冯渊，还故意将这一任务交给了高青山(张译 饰)。高青山前往蔡家找了蒲姨(徐幸 饰)，两人其实早就知道对方就是自己要找的亲人。跟踪高青山的何云将高与蒲姨是母子关系的事告诉了叶正龙(聂远 饰)。叶正龙很意外……高青山高调向众人介绍蒲姨是他失散多年的母亲，这让众人又重新陷入了迷惑中。

叶正龙对高青山这一举措百思不得其解，于是答应和高青山再玩一次猫抓老鼠的游戏。在审问冯渊的过程中，他交代了此次空降特务的人员名单以及装备，其中一个威力巨大的新式手榴弹引起了大家的注意。为了摸清这次特务们的行动，局领导要求叶正龙尽快将漏网人员缉拿归案，并阻止新式手榴弹的引爆。

高青山利用和蒲姨去看电影的时间，偷偷跑去电厂，并找到了通往炸药库的井盖。这一切都掌握在叶正龙的监视下。冯渊虽然提供了空降特务的人员名单，可却闭口不提此次任务的内容，且不提供其他特务的画像，这可急坏了马英(郭鑫 饰)……