午夜桥头，何芸(吴晓敏 饰)与叶正龙(聂远 饰)的谈话道出了蔡玉(杨蓉 饰)婚事后的秘密。高青山(张译 饰)在战场上击败不了叶正龙，就只能转而从感情上下手！同时，何芸也说出了自己对叶正龙的爱慕之情。高青山假借结婚之名，实则避开监视与特务碰头。特务带来一个惊天秘密：原来电厂内一直藏有当年日本人留下的炸药！

需高青山前去引爆，炸毁电厂！不料，隔墙有耳，这番谈话被前来找寻自己丈夫的蔡玉听到。蔡玉在婚宴上逃走，找到叶正龙说出了真相。叶正龙将蔡玉藏在李金水处，周密计划如何打败高青山以及敌特的阴谋……事迹已败露，高青山恨自己一时大意，并决定加快进度，早点炸掉电厂，让上海陷入恐慌。

高青山与叶正龙对峙，高要求叶还他妻子，叶却说高是特务，蔡玉不会回去。面对高的威胁，叶发誓哪怕要用上自己的鲜血，也要维护蔡玉。某日，蔡荣贵(谢钢 饰)接到老同学庄家祥的消息要求见面。庄对蔡假惺惺的寒暄一番，实则刺探情报，因为他就是跟高青山街头的高级特务……高青山救一个小孩被汽车撞成昏迷，叶正龙将其送进医院，并用自己的血救了他。

叶趁机劝说高青山，高青山不为所动……