叶正龙(聂远 饰)明白只有掌握了充分的证据，才能让高青山(张译 饰)显露出本来面目。此时，肖副市长来到公安局，透露了一个情况：敌人又空降了大批特务，要求公安局务必快速查处并抓捕。高青山前去局领导处申请回部队，为了让一切水落石出，郑海风(郭凯敏 饰)想方设法的将其留下。

高青山向叶正龙暗地里挑明了自己的特务身份，并挑衅叶，称其无能力也无证据将自己缉拿归案……叶正龙在饭店里牵着何芸(吴晓敏 饰)的手，说要带她去跳舞，不想被窗外路过的蔡玉(杨蓉 饰)看见……当晚蔡玉向高青山诉苦，不想却意外换来了高青山的求婚。

蔡荣贵(谢钢 饰)自然不答应这桩婚事，一气之下，蔡玉离家出走……众人纷纷前去劝说蔡玉，可蔡玉却是铁了心要嫁给高青山，就在大家都猜不透高青山又在计划什么的时候，蔡玉的喜帖送到了……蔡玉和高青山在一个高级饭店摆了喜酒，邀请众多公安同事出席，可在酒席上，高青山却突然消失了……