麦客(刘恺威 饰)与多年未见的老同学谢春华重逢。谢春华独自一人带着女儿方珺雅过日子，生活拮据，生性淘气的女儿也让谢春华头痛不已。麦客欲说服春华做回电台老本行，被春华一口拒绝，为了女儿的安全，春华要摆脱一切危险因素，麦客无奈而归，受到上头特派员老乔的密令，配合督察队缴灭中共地下电台负责人李非白。

麦客预感到这项任务的严重性，他思考再三，决定派出 红叶(隋俊波 饰)和 小青(赵兆 饰)执行任务。红叶和小青从心里排斥这项自己人打自己人的任务，并放走了李非白，红叶向麦客坦承过失，麦客理解红叶的出发点，为红叶隐瞒此事。地下电台被摧毁，所幸人员未有众大伤亡。

麦客再次找到谢春华，侧面提醒谢春华，她装配的几台电台遭毁，为免牵连，应尽快找地方避避风头。76号元芳(胡克 饰) 元霸(骆佳 饰)受命监视谢春华家附近，谢春华嗅到了危险的气息，决意带女儿离开。临行前母女因练琴一事吵了一架，女儿方珺雅离家出走，却目睹小伙伴被陌生人强行带走，方珺雅第一次感觉到了害怕的滋味!方珺雅躲到了常去的小阁楼，谢春华找到女儿，女儿说出了害怕的事，谢春华引起警觉，她拨通了求助麦客的电话。

麦客让红叶替春华母女安排临时住处，方珺雅发现临行前忘带过世父亲留给自己的纪念物，吵着要回去取，被谢春华一口拒绝。频繁发生的儿童失踪案让海仁杰(司源 饰)最近头痛不已，海仁杰发现这些失踪孩子都是一些不通世事又机灵聪明的孩子，而这些孩子正被关在 藤原薰子(端木崇慧 饰)的秘室内，通过与帝婴名单的核对，藤原薰子发现这些抓来的孩子有半数不是名单上的孩子，藤原薰子命手下特务务必抓紧时间核对人员准确性，一张捕获孩童的魔网再次散布开来。

谢春华此时着急不已，方珺雅不见，她猜测女儿可能回到家里去取她爸爸留给她的纪念物，红叶与谢春华分头寻找。