九妹的狐妖亲人莫姨在狐王(倪齐民 饰)死后便不知去向。九妹担心莫姨的安危回到凡间找她，但是找来找去都找不到，于是在路上跪地痛苦。这时刘海(陈浩民 饰)和白银山路过，遇到如果狼狈不堪的九妹，便把她带了回家。刘母见九妹来到，对她关怀备至，并制造机会给儿子刘海和九妹独处。

九妹感染了风寒，在刘海家里卧病在床。刘海边喂她喝药，边寒暄了几句，刘海想问问神仙水的事，但他知道九妹最近丧父，问这些事可能不合时宜。而察言观色的九妹知道刘海的心思，让他不要担心，说会帮他找到神仙水，治好伯母的眼睛。

九妹?父王告诉她关于聚魂宝珠和神仙水的线索告诉了刘海，刘海听后，觉得救母亲，救南诏王一事终于有了点眉目。赵登(林子聪 饰)替南诏王带来封刘海为国师的圣旨来到刘海家中。刘母听后非常欣慰，白银山也非常替朋友高兴。刘海原本对国师这个身份模棱两可，如今见大家都这么开心，便欣然接受这个身份。

随后刘海告诉赵登，他要去天龙寺，和找诸葛武策的事，他觉得作为和尚又是大法师的赵登可以帮他引荐给天龙寺。赵登师出天龙寺，刘海一问之下，才发现原来诸葛武策就近在咫尺的赵登手中。但是赵登只有上半部，而下半部，则在他的师弟关锋手中。

但是赵登和关锋一向水火不容，之前把赵登关在斧头中的人就是关锋。金蟾(谭耀文 饰)的手下蜈蚣(陆昱霖 饰)精一直潜伏在刘海家中，偷听了他们全部对话。随即回到金蟾处向老大报告听来的情部。金蟾听后，心里开始计划着要与刘海展开争夺聚魂宝珠的事。

太子蒙问以激将法使得蒙正自动请缨前往战争前线领兵打仗。神尊想借此机会铲除蒙正，在南诏和萝蔓双方交锋时，特意向萝蔓施法，使得萝蔓女国所向披靡。萝蔓女国的军队当中，属长公主功夫战术最为了得。在她的带领下，再加上神尊的施法，让南诏的军队被打个落花流水。

蒙正也在战争中被打至昏厥，和其他士兵一起成为萝蔓女国的俘虏。南诏国战况堪忧，太子趁机请缨为国出战，也顺便举荐了金标一起前往迎战。刘海和赵登也奉命出征。刘海临出征前回到家中，向母亲匆匆告别，便收拾行装准备远征。

九妹胡秀英(穆婷婷 饰)此时还在刘海家中暂住，她见刘海要出征，也想跟去看能不能帮忙。刘海表面上答应让她跟着，但为了九妹的安全，刘海在半夜趁她睡着的时候，已经悄然离去。金蟾向手下魔蝎(邓捷 饰)吩咐，他准备出远门，让魔蝎趁他不在的时候好好替他看守五魔洞。

金蟾此番出门，以想好了一个螳螂捕蝉黄雀在后的计谋，就是先让刘海去找齐神器，自己再把神器夺过来，借此寻找聚魂宝珠。这时青青(方数真 饰)醒来，想要自寻短见。金蟾见青青这种状态，觉得魔蝎可能控制不住她，于是决定把她带在身边。