三王子蒙锦被神尊射出的箭所伤，青青(方数真 饰)把他带走打算避开耳目众多的地方为他疗伤。但蒙锦越来越虚弱，两人在树下暂歇，青青由于焦急和担心有点手足无措，蒙锦安慰她，两人在患难中尽诉心中情，蒙锦向青青许下，如果他还活着便会向她提亲的诺言，说罢便奄奄一息昏过去。

青青看着失去知觉的爱人，决定要想办法救他。南诏王尚剩一道魂魄，性命垂危，且刘海(陈浩民 饰)之前说过，需要在三年之内把失散在各地的六道魂魄找回才可以保全南诏王的性命。南诏王和二王子听后，感到此事异常非常棘手，但刘海却告诉他们，他的师父告诉他世上还有一样叫聚魂宝珠的宝物，可以帮助他们找回六道魂魄，但是他现在不知道师父的去向，需要靠自己先找到宝珠再着手找魂魄的事。

南诏王听了刘海的话后，觉得现在情况稍微乐观一些，且众人举荐刘海担任国师一职，南诏王为答谢刘海，于是下旨任命刘海为南诏国国师。刘海算到蒙锦已没有了生命的迹象，二王子蒙正与蒙锦兄弟情深，听此消息，心情碃痛欲绝。

刘海边安慰蒙正，边劝说他不能就此消沉。如今南诏国内有心术不正的太子之忧，外有萝蔓女国与南诏开战之患，如果蒙正不振作起来，恐怕南诏国劫数难逃。蒙正听?，重新振作起来。九妹胡秀英(穆婷婷 饰)在刘海家看望刘母，这时刘海也回到家中，于是刘海把他需要聚魂宝珠一事告诉了九妹，要九妹帮忙把聚魂宝珠偷出来，给南诏王看一看，看完后便物归原主。

九妹虽然很想帮他，但此事非同小可，需再三考虑。这时天降异象，随即九妹的姐姐呼唤九妹赶紧回去，告知父王出事了。九妹听后，匆匆别过刘海，回到妖界。雷鸣不断，直劈狐王(倪齐民 饰)闭关修炼的洞中。狐王遭了天雷之火，如今情况非常危殆。

正当狐妖们担心地看着潜心抵抗雷火的狐王，一波未平一波又起，一位红衣女子出现，对狐王出言不逊。九妹和她的姐姐们打对该女子出手时，狐王忽然叫停，并让狐妖们不要伤害该女子。狐王终究难以抵抗天雷，修炼以失败告终。

千年大劫难躲，狐王气数将尽，临终前，狐王九妹和她的姐姐们守在父王身边，听他交代一些身后事。狐王交待，该女子这般刁难，其实是因为自己年轻时所犯的过错，让她们不要伤害此女子。狐王告诉九妹，她天赋异禀，将担大任，叮嘱她要去萝蔓女国找到聚魂宝珠，并告诉她，找到宝珠前，要先聚齐琴、棋潪书画、剑五样神器，而宝珠藏匿之处，附近有一个能治百病的神仙泉水。

要得到这五样神器，要先找到诸葛武策，这个诸葛武策就是神器中的书，当年狐王把诸葛武策托付给了天龙寺的主持保管，只要九妹按照这个顺序，即可找到宝珠。狐王说完，便气绝身亡。九妹把狐王的吩咐一一记在心里。刘海和赵登(林子聪 饰)为南诏王布下了结界，神尊原本以自己的功力，破此结界并非难事，但为免惊动刘海，神尊劝诱太子，要他自己动手，提点他可以先除掉二王子蒙正。

这时，南诏国与萝蔓女国的战争正进行的如火如荼，南诏国前线告急，这正为神尊和太子带来一个除掉蒙正的好机会。青青把蒙锦带回巢穴中，安置在棺木里并施术暂时稳住他的元神。金蟾(谭耀文 饰)和其他手下来到，青青指责金蟾为了一己私欲做出这样的事，还让蒙锦受到伤害。

金蟾知道青青如今有点不理智，于是暂时把她打晕，然后把安置蒙锦的棺木带走，打算给青青作一点补偿。