林峰(郑国霖 饰)半夜和李剑(李帅 饰)潜进山西商人周老板的房间，将他抓走，还让其供出了和黄历的交易。林峰拿着证据又潜进了黄历的家，黄历大惊失色，央求林峰救他。林峰烧毁了证据，黄历感激不尽，答应将周老板的货给他。为迎接省党部新来的王特派员，军人俱乐部要举行一个联谊舞会，吴克忍(张春 饰)让林峰带着肖虹一块儿参加。

在军政联谊舞会上，淮柏把新来的机要秘书蓝金枝(杨菲洋 饰)介绍给林峰、汪国栋(韦亦波 饰)等人认识。红梅(蒋林静 饰)主动要求跟林峰跳舞，林峰以肖虹会吃醋为由劝她离自己远一点，红梅还是坚信林峰就是林峰。林峰跟蓝金枝假借跳舞之名交换情报。林峰带着姬越(李亭哲 饰)提前从舞会离开去找罗浩(陈良平 饰)和郑洁(蔡静一 饰)，他故意试探郑洁，让她去城南朱雀大街转转。

罗浩让姬越替自己走一趟。红梅参加学生激进分子搞的地下集会被老罗抓住了，他通知林峰来带走红梅，并嘱咐林峰要叫汪国栋好好管住红梅。林峰不能够对红梅表明身份，面对红梅的无理逼问，他只能保持冷漠。樱子用迷药把秦雯跟看守的两个特务迷倒。