林峰(郑国霖 饰)与郑洁(蔡静一 饰)在警署接待室跳起了舞。2号首长发出命令，让林峰立即放弃亲手干掉特派员的计划，同时尽快拿到夜鹰计划。老赵通过秦思成(周艺华 饰)接到2号首长的命令，准备前往支援林峰。郑洁故意说自己感冒发烧，想让林峰留下来陪她，借此试探林峰。

林峰借口离开。林峰上车的时候无意间发现一直偷偷躲在车上的老赵，老赵将2号首长的命令转达给林峰。郑洁在暗处偷偷观察林峰，此时肖虹出现，林峰让肖虹趁有利时机将老赵带走。吴克忍(张春 饰)让林峰前往北城防三团去见他。吴克忍与林峰、王特派员座谈，吴克忍让林峰送王特派员前去机场。

吴克忍离开。王特派员与林峰聊天的过程中观察其一举一动，只要一有异样，躲在门外的特务们就会开枪。林峰有所觉察，没有行动。王特派员与吴克忍、林峰道别，决定不坐装甲车，换乘大卡车。小赵在刺杀王特派员任务时牺牲，老赵十分痛心。

林峰得知小赵牺牲，去质问老赵，最终从李剑(李帅 饰)口中得知赵凯是老赵的儿子。吴克忍拿回夜鹰计划，哑巴女佣心中窃喜。得知小赵牺牲，肖虹也很伤心。林峰知道自己的身份就要被拆穿，将武器库地图交给肖虹，让肖虹交给李剑。吴克忍让姬越(李亭哲 饰)把目击证人张排长安排到自己家，并指使王队长杀掉山口夫人。