杨华(王茜 饰)与徐海宽分析龙达(吴若甫 饰)涉案有多深，认为史杰(张潮 饰)被龙达扣着，事态十分严重。徐海宽向杨华提出审龙小菲。徐海宽口气强硬的提问龙小菲在在龙达身边都见过些什么人。龙小菲倒叙在龙达身边经历过的骗、追、枪战、和流血。不经意间说出了叶楠。

杨华接到龙达的电话。龙达提出要用史杰交换龙小菲。杨华同意。徐海宽提出要布控，被杨华拒绝。史杰劝龙达回警局，两人清算三年前的恩怨，龙达提醒史杰二人处境。最后龙达和史杰达成共识一个在明处，一个在暗处，查出真相。

龙达也希望史杰转告杨华和高局长。在幼儿园，史杰见到龙小菲。龙达发现有人（徐海宽手下）跟踪，离去。龙小菲没有见到父亲失望。史杰回到警局，屋里人全都看着他，不知道说什么好。杨华要求史杰把经过写一份材料。这时，徐海宽的手下追跟踪龙小菲到“老房子”附近，追丢。

报告徐海宽。杨华查到叶楠。徐海宽提审郭为人。杨华询问叶楠。想问出二人跟龙达的关系。结果杨华发现叶楠是郭为人的未婚妻。杨华与叶楠谈心，叶楠察觉到自己一生最爱的人是龙达。杨华终于诱使叶楠说出“老房子”的地址。

龙小菲给龙达打电话，说自己无处可去，只好到已经被查封的“老房子”，龙达和柳思思(周莉 饰)前往。徐海宽亲自到老房子找。被金秘书得知。金秘书打神秘电话。石峰怀疑龙达已经得到黑匣子，吩咐“叫化子”赶往牢房子。“叫化子”发现龙达、柳思思，杀心顿起。

“叫化子”偷袭龙达将其打晕，捆住。柳思思出门被叫化子打倒，“叫化子”抓住龙小菲。“叫化子”拿住龙小菲问黑匣子。徐海宽到。徐海宽进门就看见被捆住的龙达和被胁持的龙小菲。徐海宽猛扑向“叫化子”，二人厮打在一起，拔枪近距离射击数次，死而不倒。

龙达打电话报警，带龙小菲离开。柳思思要跟去，龙达拒绝。柳思思哭。柳思思见石峰。想不干。杨华接到电话大惊。赶到现场。发现徐海宽和“叫化子”的尸体分不开。史杰、杨华跟踪张仁昌，到安葬宋大福的墓地。发现宋大福、宋佳丽与张仁昌之间有关系，这一天是宋大福的67岁生日。

宋佳丽向杨华痛诉父亲宋大福与张仁昌母亲的关系。（见原作）史杰和杨华分析张仁昌是宋大福的养子，引向宋大福为张仁昌做伪证的根据。史杰从宋大福的日记本中发现916特殊日子，开始调查。通过琼海餐厅的老人儿发现每年9月16日与宋大福见面的神秘人物是张仁昌。

龙达通过马玉(王挺 饰)，约见史杰，两人互相解密，分析出张仁昌布置一系列阴谋必有罪恶目的。龙达和史杰一人一句地回顾整个事件发生的过程，认为查清916发生的事情以及黑匣子藏匿的内容是目前最大的任务。二人商定，龙达负责找证据——黑匣子，史杰负责查916。

只是龙达对柳思思完全摸不透，史杰也表示费解。杨华发现史杰的个人行动对史杰提出警告。