张解娃和陈祖强被宪兵队换岗，陈祖强感觉有重要的事情发生，偷偷跑出营房调查，张解娃尾随其后。傅作义(陈逸恒 饰)召开会议，把自己的亲信聚集在一起，寻问大家对解放军的对策。陈祖强在窗外探听，被宪兵发现逃跑，解娃几下将陈祖强拿下。

傅作义向手下摊牌，说自己已经决定和共产党和谈，众亲信坚决跟随。陈祖强向王克俊坦白自己是保密局特务，要求转交保密局处置。刘亚楼会见崔载之和邴泉(孙思瀚 饰)，刘亚楼指出和谈的前提是傅作义必须解除武装力量。傅作义把陈祖强释放，并且威胁张庆恩不许再在他身上打主意。

傅作义无法接受解放军方面的条件，以不能控制中央军为由回绝，决定打着再说。李腾九给崔载之发电报之时，被段云鹏获悉他们隐藏在东城眼科医院。谈判遇到阻碍，崔载之和邴泉一番争论，意识到双方在认识上差距很大。