跟踪傅冬菊(张琳 饰)的特务没有发现异常，张庆恩要求继续监视几天。冬菊回到家看到父亲送的钢琴。保密局将一些特务分派到秘密岗位，张庆恩要求他们打到各组织内部去，击破共产党对国民党军政人员策反的计划。王克俊在剿总接待处要求心腹们要利用社会关系替傅作义(陈逸恒 饰)分忧解愁。

傅冬菊在阎又文处看到他草拟的戡乱剿共的演讲稿，心中不悦。阎又文派警卫营小李暗中保护冬菊。傅作义去天津会见白吉尔(盖吉利 饰)，二人单独会面。白吉尔说美国对蒋介石(盖美 饰)很不满意，准备单独援助傅作义。傅作义指出需要中央政府的批准。

天津市长杜建时都单独会谈的安排很不满。冬菊到北平大学看袁鸣纯的演出，听了欧阳仁的诗朗诵很受感动。蒋经国在上海的经济整顿受到四大家族的阻碍。蒋介石教导他要想整治经济秩序，必须先消灭共产党。傅作义与陈长捷私谈，二人感慨自己到底是为谁打仗。