帝尧和舜都意识到松散的盟约难以号令天下，统一天下迫在眉睫。舜的人品胆识得到了众首领的认同，心系王位的鲧(修庆 饰)感受到了来自舜威胁。鲧伙同欢兜等利用季好(周显欣 饰)之子象(聂远 饰)火烧仓廪，落井下石等各种招数对舜进行迫害，舜以过人的胆识和智慧躲过每一场劫难，化险为夷。

舜怀疑多年以来鲧一直利用做过手脚的水系图蒙骗帝君和大家，决定外出考察治水。鲧知道，一旦舜发现实情，自己面临的将是帝君的严惩，多年的计划将毁于一旦，就制造了一系列的舆论，趁大舜外出考察水系期间蛊惑人心，整个唐都就唐尧(赵文瑄 饰)将两个女儿都嫁给舜并让舜当摄政君一事闹得沸沸扬扬。