女娇抱着孩子每天站在望夫石上盼望禹治水归来。南巡的舜听禹讲述治水方案，使者禀报女娇共主和治水总首领要回来了，女娇喜极而泣，众人忙碌起来迎接舜和禹，舜、禹、皋陶(黑子 饰)等一行快到涂山氏部落时，商均(马浴柯 饰)派人来报从有苗氏口中得知九黎(郭涛 饰)要谋反消息的，舜决定立刻赶往巴东，禹也决定赶往巴东，娥皇(张清 饰)、女英(瑛子 饰)来到涂山氏部落看望女娇。

禹向砗仲、延询问九黎的背景。舜和皋陶商议希望通过九黎这件事情考察禹和商均。商均和吉光(张俊杰 饰)明察暗访打探到九黎是通过防风氏和无支祈往来沟通。九黎怀疑舜已经察觉自己的不轨，依然冒险准备仿制陶朋贝，并派无支祈充当卧底趁陶朋贝的烧制点招工人打入内部。

舜想利用九黎管理烧造处稳住九黎，子契带领九黎参观了深烧造作坊经讲解了管理制度，九黎陷入了沉思。商均跟舜描述了有苗氏临终前说的事情，说起西南最有威望的是一个叫做孚佑的人。商均自告奋勇要去寻找这个汶川之神孚佑被舜拒绝了，舜要禹去寻找这个人。