得知桐柏山治水工程告急，禹不顾众人劝阻，毅然返回治水工地，九黎(郭涛 饰)这是故意支开舜，好对付留在日益强大的汶川和北川的商均(马浴柯 饰)，舜已经猜到九黎的计谋将计就计用自己儿子当作诱饵消灭九黎。伯益等人觉得让商均当诱饵有些危险，舜说让商均好好锻炼一下。

商均又一次跟圣姑(曲双双 饰)表示为了她宁愿不要天下。在九黎和商均的决战中，商均被九黎激怒中计，商均、孚佑、圣姑等都被九黎活捉。舜带大军和九黎部下的家眷赶来，九黎部下倒戈，九黎得到应有的下场。桐柏山战场，力大无穷的无支祈被禹智擒。

多年后，站在望夫石的女娇母子终于盼来了治水归来的禹。禹领着圣姑回到涂山氏部落一家人团聚，禹给儿子起名为“启”。禹领着家人去祭拜爹娘，看望在荆山铸鼎的舜帝，商量长江下游的治水工程和定都禹城，伯益等老首领也要面临着退养。