狗娃(罗晋 饰)跟伙计们继续在山上挖宝藏，狗娃带着过油肉(池源 饰)去给八路军武工队送饭，在树林中感觉有人跟踪，狗娃装不知道，他让过有肉先去送饭，自己猛地一回头什么都没有。奶奶(宁静 饰)来到狗娃山，看到自己的墓碑就在黑骡子的旁边，奶奶越想越失望，陈铁匠(张永健 饰)来找奶奶，表示自己并没有撒谎。

奶奶难过的晕倒。回到根据地，奶奶告诉陈铁匠狗娃要杀也是自己来杀，别人谁也不许动他。政委下令八路军战士一定要除掉汉奸狗娃。张敢为认为狗娃的事情还需要调查，政委命令陈铁匠不许走漏风声不许告诉奶奶。并提出奶奶想加入八路军。

政委和团长都很高兴。李大个子告诉狗娃他挖到宝藏并把地形告诉狗娃。狗娃计划把鬼子引到洞里，在把洞给炸了。狗娃告诉大家这事要对二娘(杨静 饰)保密，省的勿事。八路军与狗娃还有日军陆战队开战，狗娃一口咬定是李冬青(芦芳生 饰)要找人暗杀他，并跑到猿飞(马卫军 饰)面前说理。

猿飞告诉他们要以大局为重，一定要寻找到宝藏。并让李冬青负责狗娃安全。狗娃用真的宝藏让猿飞来到兔儿洞，引爆炸药，日军伤亡惨重。二娘以为狗娃死了，收拾财物离开狗娃山。狗娃让胡小个子(马京京 饰)带人到山神庙等他，因为他总感觉有人跟踪他，他要转转一探究竟。