赵尚志(成泰燊 饰)、冯仲云(张秋歌 饰)、李兆麟(于洋 饰)等召开北满临时省委会，会议决定由赵尚志去苏联。中苏国境线上，在李兆麟的掩护下，赵尚志跑过了冰封的黑龙江，几个苏联士兵突然跃起，将赵尚志带到了苏军指挥部。苏军指挥官王新林负责与中国方面联系，赵尚志要求见那布达波夫将军，但王新林否认有这个人，认为赵尚志偷渡。

李兆麟、戴洪斌带人在边境等待赵尚志归来，大家的眉毛都上了霜，却还是不见赵尚志的身影。在撤回的路上，因和鬼子巡逻队遭遇，李兆麟和戴洪斌打散了。戴洪斌刚刚甩掉日军，又被几个苏联士兵抓住。日本关东军司令官欲从横路部调动一些部队去支援关内战场，横路报告如果现在调走部分兵力，抗联势力会立即滋长。