颜如山和律笺文被赤雷一同关进了牢中，其实他发现颜如山并非真心投靠，只是为了查看地形。赤雷拒绝了和过过的合作，却把颜如山和律笺文送给他做谢礼。律笺文二话不说开始审问颜如山，问他到底是怎么撩拨那些女子的，颜如山立刻以身示范，结果被律笺文暴打一顿。

过过被赤雷拒绝合作，便去找了赤闪，说赤雷最近遇到了一点麻烦，涂山红红(杨幂 饰)已经找到了他们的藏身之处，赤雷便放话出去，谁伤了涂山红红谁就能当二当家。信了过过的话，赤闪二话不说跑去涂山挑衅涂山红红，质问她为何要为难自己大哥赤雷，被涂山红红的气场吓跑了。

然而赤闪离开的时候被神秘人杀害，而且用的招式是绝缘之爪。东方月初(龚俊 饰)正在墙上写写画画，涂山雅雅(郭晓婷 饰)来的时候见他闷闷不乐便带来了西瓜，可东方月初却没胃口，他不明白涂山红红为什么像变了个人一样。此时，涂山雅雅收到消息，有人模仿涂山红红用绝缘之爪杀了赤闪。

看来在涂山之内，一定还有别的奸细。傲来三少带着东方月初来和涂山红红、涂山雅雅议事，涂山红红对东方月初的怀疑不减半分，让东方月初的情绪有些激动。东方月初建议涂山红红与自己合作找出背后真凶，涂山红红同意了，但合作期间都要听自己安排，也不可以再打探自己行踪。

傲来三少其实很心疼东方月初，可涂山雅雅更心疼涂山红红，毕竟她早已不能爱了。赤闪的尸体不见了，他被送到了赤雷面前。东方月初认定有人借机逼赤雷与涂山作对，这次涂山红红绝对不能去。赤雷让律笺文看看赤闪是怎么死的，律笺文看过后知道这是绝缘之爪，赤雷心中愤懑不已，转头就要杀了涂山容容(胡连馨 饰)的弟子颜如山。

然而过过阻止了他，他说把涂山红红引来，定能将她死在此处。律笺文看得出来，刚才颜如山在故意挑衅赤雷，为了保护自己。他看得出来颜如山不是坏人，为何要欺骗那些女孩？可颜如山说他们不过是各取所需罢了，二人索性扭过头不说话。

良久，律笺文给他讲了个故事，原来律家人虽嗅觉敏锐，但成年前鼻子都异常大，小时候的律笺文总被别的孩子欺负，说她是丑八怪。律笺文却并不恨他们，因为人不能选择自己的外表，却可以选择自己的内心，真正喜欢一个人是不会在意别人的容貌的。

东方月初和涂山红红要去火龙谷探查，还有东方洛。颜如山用易容术骗过了夜魅，二人挟持她出逃。颜如山从律笺文手中拿到了火龙谷的地图偷偷离开，律笺文气急败坏，誓要亲手抓到他。东方月初和涂山红红已经来到山谷外，颜如山还没来得及离开就遇到了赤雷，赤雷对他用了满月之光，他的妖力当场开始流失，濒死时机是律笺文再次出现救下了他。

颜如山没有自己离开，而是保护律笺文走，他本以为挡住月光就可以对付赤雷，伞却被他狠狠击碎。律笺文毅然决然地挡在了颜如山身前把他送走，她知道自己可能回不去了，最后一刻都还在劝他去自首。