涂山，原本荒芜一片，数千年前，一粒种子吸取天地灵气萌生长成参天巨木苦情树，引来狐族在此居住。七百年前，涂山当家石姬(温峥嵘 饰)为称霸六域，带领狐族大举进犯人族，人族在一气盟的带领下奋力抵抗，战火绵延三百年，两族死伤无数。

直至涂山红红(杨幂 饰)现身，站到了石姬面前劝她收手，它要护住涂山，人与妖不能再这么无休止地战下去了！涂山红红与石姬大战，斩除石姬阻止了这场绵延不绝的战乱，涂山红红成为新任当家，在两个狐妖妹妹的帮助下，带领狐族退出人妖纷争，此后涂山红红借助苦情树之力感知时间真情助妖族结缘，情侣相爱产生的情力则反哺滋养苦情树，以此循环，生生不息。

涂山红红作为涂山大当家，庇护着天下有情人，有苦情树庇护，涂山必会成为情缘圣地。涂山在涂山红红的庇护下成为远离战火，并立下规矩，人族不得踏足涂山。一名幼童，是东方家的少爷东方月初(龚俊 饰)，他在被鹤仙和虎仙追捕时心想，与其被抓去取血，不如去涂山一试。

东方月初跑进了涂山地界，二人见状都不敢上前，被东方月初一句话激怒扑了过去，却被一层内力弹开。只见一袭红衣的涂山红红站在了东方月初身前警告道虎仙与鹤仙，涂山，我罩的，懂？二人见状慌了神，连忙向这位大当家求饶，涂山二当家涂山荣荣与涂山雅雅(郭晓婷 饰)从天而降，涂山雅雅把二人踩在脚下，对付这种小喽啰根本用不到姐姐出手。

虎仙和鹤仙不服气，称东方月初也是人族，三人没有理会，而是叫他们留下了买路钱，二人落荒而逃。东方月初见状连忙夸赞三位姐姐，涂山红红知道他是个孤儿，决定带他回涂山。人妖两族势不两立，东方月初的到来引来了所有人的不满，东方雅雅说养大一个小崽子可是要花不少银子。

长老也跑来逼涂山红红给大家一个交代，人族是留不得的！涂山红红震怒，长老脑门顿时留下一身汗，连忙离开了这里，还喋喋不休地说她脾气暴躁，难怪几百年来都没有一个人敢来求娶。涂山红红与东方秦兰曾有过契约，东方秦兰受涂山庇护，但有朝一日若有需要，她需要献出一身灵血献祭给苦情树，且这誓言会延续到她的后人身上。

原来二十年前，苦情树遭不明力量侵蚀，提升结缘灵力的姻缘草减产，苦情树降下神谕以东方灵血祭树，涂山红红不愿伤及无辜才庇护了东方秦兰多年，可如今东方月初已经成为了世界上唯一的灵血，容不得任何意外。神火山庄。

庄主金人凤多年费尽心思寻找东方月初，却无功而返十分恼怒。涂山。东方月初在涂山容容(胡连馨 饰)的照顾下来到了小阁，从此以后这里就是他的住处。东方月初却不满，问她可不可以给自己换个住处，涂山容容却摇了摇头，这里的房子是最便宜的，顺手还把账目递给了他，甚至连写账目所用的笔墨都写在里面了，以后东方月初就要在涂山打杂还钱了。

东方月初欲哭无泪，才来第一天就欠了这么多钱，但他知道只有好好活下去为父母报仇才是最重要的。苦情树遭侵蚀一事，涂山雅雅不知情况，涂山红红担心长老知道会逼她拿人崽子去献祭，所以一并瞒着了。东方月初为了让自己变强去神火那里修炼，涂山红红带他来到了苦情树下，若有一日他能在这树下凝出灵力，说明他已是强者。

自此，东方月初日日勤学苦练，还总是追在涂山红红身后诉说着父母的事情，涂山红红说出的话却又冷又硬，这一切对他而言只是回忆了。涂山红红给东方月初用了天地一线，从此不管他在哪里，她都可以随时随地找到。日复一日，涂山的时间一点点流逝，直到有一天，小人崽子已经成为了英俊的少年。

这么多年，涂山红红的容颜却并没有任何变化，东方月初不着调地夸她驻颜有术，却被她绑在树上骂了一顿。这么多年，东方月初帮涂山红红烤鸡吃，不过自己却只能吃鸡屁股和鸡脑袋。苦情树中，东方月初小心翼翼地来到涂山红红面前，试探的问她能不能把自己体内的天地一线取出来，可涂山红红说，她养了东方月初十六年，他的命是涂山的，没有她的允许休想离开涂山。

深夜，涂山红红独自练功。一个小姑娘接近狼妖，无意中得知涂山里面住了一个人族，打探完消息便手起刀落把他杀了。东方月初带着烤鸡香料来到了斛光阁，正在练功的涂山红红猛地睁眼正色命令他以后不许再进出斛光阁，东方月初有些委屈，却不敢反抗。

苦情树的暗黑之力平静多年却又有异动，他们是苦情之力诞生的灵狐，涂山红红和苦情树一体相连，才会生出黑色羽花，长此以往可不是办法。东方月初经常偷听涂山雅雅给狐狸们上课，他还问涂山雅雅为什么本该授课的涂山红红没来，原来去市集收账的狼妖死了，涂山红红和涂山容容去调查了。

狼妖是被剑所杀，是有人潜入涂山所为，他的尸体上还有一根有着暗黑之力的头发。这力量第一次出现在苦情树之外的地方，看来对方的目标还是涂山！这人是神火山庄弟子付澄，为金人凤寻得了东方灵血的下落，没有东方灵血，金人凤要靠他们这些药人进化体内灵血，这种滋味对付澄而言自然是不好受的。

当年，东方月初和父母受到金人凤追杀，是涂山红红出现救下了他们。所以，东方月初才会放心的住在涂山。