涂山红红(杨幂 饰)汲取恨力黑化，东方月初(龚俊 饰)来到涂山被她很不客气地问候一番，东方月初来此目的是为了知道当年涂山红红和母亲立下的契约究竟是什么，救他又究竟是为了东方灵血还是可怜弱小？涂山红红坦然道，她从来不是在救东方月初，只是为了东方灵血而已。

东方月初笑道，原来他一开始就错了，可她为什么要骗自己，就连她也是为了身上的血！涂山红红毁去了当初的狐狸面具，叫他收好自己的真心，她不稀罕。东方月初崩溃不已，从此以后，爱着涂山红红的东方月初死于今日。涂山红红突然吻了东方月初，将他剩下的半颗心封印起来，毕竟现在可不到他死的时候。

东方月初伤心离开后，涂山红红才落下眼泪，无论如何她都要护住六域，护住东方月初。胡尾生见到东方月初想要把七宝妙树皮的事情告诉他，却被月啼暇拦了下来。涂山红红毁去了虚空之术，今日之后世上再无虚空之术，东方月初也不必以命护她。

随后，涂山红红去见了石姬(温峥嵘 饰)，她引恨力入体为了控制黑狐，到时他们都是黑狐的左膀右臂，她会选谁？石姬大惊失色，仓促逃跑。胡尾生和月啼暇来涂山结缘，涂山容容(胡连馨 饰)来禀告此事时发现有黑气在斛光阁，但涂山红红却态度冷淡，叫她好好守护涂山。

月啼暇和胡尾生来到苦情树下胡尾生一无所有，却愿意以一切起誓。然而天空降下了一朵黑色羽花，一股黑气袭来掀开了真相，月啼暇和胡尾生在一起不过是为了他身上的七宝妙树皮！胡尾生恍然大悟，然而月啼暇因为无根之水现出了原形不敌岁浮，胡尾生虽然气月啼暇骗了自己，却还是选择保护她，他无论如何都不会让月啼暇受到伤害。

胡尾生愿意献出生命把七宝妙树皮给月啼暇，只希望她以后不要再骗人。就这样带着血的吻后，胡尾生死去，救下了月啼暇。月啼暇恳求涂山红红救救他，而此时苦情树降下羽花，他们结缘成功了。苦情树会让他们再续前缘，月啼暇带着泪的脸上浮现出一抹笑容。

目睹这一切的涂山红红更加坚定，这一切必须尽快结束！涂山容容和涂山雅雅(郭晓婷 饰)察觉到涂山红红和往日有些不太一样，傲来三少才把汲取恨力的事情告诉她们，二人立刻跑去找涂山红红，可她一幅不容置喙的态度命令她们出去。石姬再次来到东方月初面前挑拨离间，涂山红红和黑狐娘娘已经联手，东方月初和她联手打败他们统治六域才是最好的办法。

东方月初并没有动摇，石姬可以为了统治六域不择手段，难道涂山红红不行吗？