霍忠实(倪大红 饰)做了二十年牢刑满出狱，出狱当天霍忠实找到池队长，池队长当年是警察队长亲自带队抓捕霍忠实，石墨(张嘉译 饰)当年也参与了抓捕结义兄弟霍忠实的行动，给霍忠实戴上手拷的人正是石墨。王响晴(张晞临 饰)是石墨与霍忠实共同的兄弟，三人如同三国时期刘关张三结义，霍忠实未能像两个当警察的兄弟一样走正道而选择贩毒，两个兄弟只能秉公执法将其绳子以法。

霍忠实出狱之后前往警局探视王响晴，兄弟二人已有多年不见，王响晴提出跟霍忠实去餐厅吃饭，霍忠实心事重重没表态，王响晴忽然意识到自己身上的警服很有可能引起霍忠实抵触，霍忠实毕竟坐过牢对警察怀有抵触，王响晴决定换下警服穿上便衣与霍忠实到餐厅吃饭。

霍忠实出狱最想做的事情就是寻找儿子，王响晴提醒霍忠实无需再寻找儿子，当年霍忠实的儿子据说已经身亡，霍忠实却始终不肯接受事实认定儿子还活在世上。入夜，霍忠实蹲在沈海欧家门口，沈海欧外出归来发现家门外面蹲着一人，虽然霍忠实蹲在地下低着头，但沈海欧还是一眼认出蹲在地上的人是姐夫霍忠实。

霍忠实刚刚出狱无处可去，沈海欧算是霍忠实的直系亲戚，霍忠实只能暂时投奔沈海欧。樱子(付枚 饰)并非栖霞(王海燕 饰)的亲生女儿，栖霞只是樱子的后妈，樱子向父亲石墨提出祭拜亲生母亲，石墨思虑再三只得开车出门带着樱子前往香坊。妻子吴霞埋在香坊附近多年，石墨带着樱子先跟香坊老板娘沈海欧相见，沈海欧是石墨妻子的妹妹，一行三人离开香坊前往埋葬吴霞的地点，樱子因为无法接受亲生母亲逝世的事实晕倒在墓地旁边，石墨吓得大惊失色在沈海欧的陪伴下扶走樱子。

樱子在两人的及时救助下平安无事，石墨与沈海欧出门一趟归来忽然发现樱子失踪不见。电视台录制现场，栖霞与一名搭档产生冲突，两人因为观点不一致当众发生激烈争吵，搭档怒气冲天决定退出节目录制组。原本计划好的节目录制告吹，栖霞离开电视台向好友述苦，石墨带着女儿樱子去祭拜亡妻，栖霞心情失落不是滋味，二十年以来，石墨心中一直对亡妻念念不忘，栖霞深知自己只是石墨亡妻的替代品。