在公安局里，郑队扔给了一叠资料给石墨(张嘉译 饰)。忠实在牢里检举过这个囚犯。当时他想去看看情况再举报，却被忠实抢先一步。由此他对忠实怀恨在心，出狱后就想陷害忠实坐牢，就有了后面的事情。虽然事情调查清楚了，但石墨固执的认为这人与黑蜂有关，他这么说是想保护背后的黑蜂。

郑元红(李洪涛 饰)对石墨这样的百般追问很是无奈。仍不死心的石墨到客栈找海鸥，追问她绑匪是否说过其他的话。连忠实也看不下去，让石墨不要再纠缠海鸥。石墨始终认为这事和黑蜂有关，让响晴在客栈住几天，以测安全。出了这事以后，李也屏(石琳 饰)到客栈帮忙，旁敲侧击的打探海鸥被绑架时的情况。

幸好绑匪对海鸥秋毫无犯，只是一心要报复忠实。海鸥心里有时甚至希望绑匪就是黑蜂派来的，好让这些事早点做个了结。响晴对眼前的事是莫名其妙，找到忠实才知道是忠实为了找到黑蜂去联系了以前的狱友，人找多了就引来了这个想报复的人，连累了海鸥。

现在能找的人都找了，还是没黑蜂的影子，忠实打算放弃找黑蜂这个不切实际的想法。响晴听了以后认为石墨紧张的情绪影响了大家，就特意到石墨家。在响晴看来，现在石墨只想着找黑蜂。在客栈看到平安归来的海鸥非但不高兴，反而听到绑架的人与黑影没关系时就拉长了脸，这根本就是个人英雄主义。

说出了自己的心里话以后，响晴气哼哼的离开。响晴再次来到石墨家，发现石墨仍没有放弃自己的想法。石墨还称理清了所有的疑点和相关人员，但所说的一番话，只是把人和事生拉硬扯的联系到一起，没有任何证据。响晴觉得石墨的精神压力太大，为此他要找到说服石墨的理由。

他想到了石墨保管在他办公室的陈大夫日记。石墨一再去找郑元红，让他不胜其烦。终于郑元红决定找个时间对石墨说清楚。在客栈，郑元红找来了石墨列出的人物关系图里的人，包括吕新岩(孙浩 饰)。当着大家的面，对所有的事进行一一分析。

在曹老大的事上，调查后他唯一的问题就是原石是走私入境，并未涉及毒品。关于黑子(曲高位 饰)要杀忠实的事，忠实说出了当年在牢里拍了黑子爹(张山 饰)一板砖，黑子受老爹指使制造车祸想吓唬忠实，却没想到出了人命。陈大夫的日记，响晴也全部仔细看了一遍，完全不是石墨想象的那样。

郑元红拿出了陈大夫的精神鉴定报告和黑子的尸检报告。陈大夫患有严重抑郁症，已经到了精神分裂的边缘。黑子在忠实那看到病历后，以为可以找到什么把柄，就去找过陈大夫。之后的事与黑子并没有关系。因为陈大夫的病情影响，她把所有看到年龄相仿的人都当成了黑子。

而组织旅游的医药代表也与黑子有几分相似，年纪大的张医生也看错了人，误认为是黑子。陈大夫在抑郁症的影响下把所有接触她的陌生人都当成了威胁，还在一名医药代表的饮料里加入了不明东西。她的行为被那名医药代表发现，就把饮料交给了警方。

化验发现只是维生素。陈大夫却因此幻想自己杀了人，因自责而自杀。黑子的尸检报告也说明，黑子并未中毒，而是家族遗传性的肝衰竭，黑子爹目前也处于肝癌晚期。黑子死亡当晚，恰逢病发昏迷，车辆就一头撞上了大树。另外，黑子爹怕被石墨殴打才说二红与黑蜂有关。