石墨(张嘉译 饰)在海鸥的客栈花园跟师傅说了很多心里话。为师父盖上毯子后，石墨留池师傅(曲国强 饰)一人在花园里看着客栈外的风景。这时忠实走了过来，看四下无人，走到池队身边。他心里恨这个利用自己破案，危急时刻却又不肯帮自己一把的家伙。

他对老池极尽羞辱，甚至还准备操起凳子，可是一转身看到海鸥站在不远处，忠实只好作罢。忠实对池师傅住在客栈很不高兴，用各种方式发泄着自己的不满。海鸥只好让石墨来劝劝他。等石墨来后，忠实并没有对石墨发火，知道他为了家人出国手头拮据，把海鸥和自己凑的一些钱给了石墨。

忠实特地说明自己的钱给樱子(付枚 饰)。石墨暂时收下，但他希望忠实能理解自己的心情。一日为师，终身为父，石墨希望忠实能尊重自己的师父。第二天，海鸥在客栈里四处找不到忠实，池师母也急急忙忙赶来说池师父不见了。忠实推着坐在轮椅里的池队来到湖边一处阳光明媚的地方。

忠实在牢里多年，很久没看到这么好的风景。池队已经得了老年痴呆，虽然忠实对他仍耿耿于怀，但现在也想通了，静静的坐在池队身边陪他看着眼前美景。海鸥和池师母匆匆赶来，看到这一幕也就没打扰他们。如果当年没有忠实的情报，警方也不可能找到黑蜂在金三角的制毒窝点，所以忠实才从无期改判为二十年。

池队在这背后也帮了不少忙，石墨希望忠实不要再恨师父。石墨跟踪那天从郑元红(李洪涛 饰)办公室出来时看到的人。他的经验告诉自己这个人一定是个卧底。石墨心里有一个计划，就要靠他帮忙。看到那人进了一间酒吧后，酒吧周围就有几个人在行动，并锁上酒吧的后门。

石墨知道这是打算抓捕毒贩，于是悄悄打开了后门的锁，自己在附近蹲守。果然不一会，一个毒贩进入酒吧，周围布点的便衣立刻行动。卧底被推倒戴上手铐以掩人耳目，毒贩则机警的跑出后门。早已守在那里的石墨飞身扑倒毒贩，将其按倒在地。

等其他警察赶来控制住毒贩后，才发现石墨被刀扎伤。这次在闹市发生的缉捕行动立刻成为媒体头条。石墨也成为了见义勇为的平民英雄，被广泛报道。在客栈里，忠实、响晴、海鸥看到电视里的新闻都大吃一惊，除了忠实，另两个人都隐约猜到石墨的目的。

大批媒体记者到医院想采访石墨，响晴本想阻止他们，石墨却非常愿意接受采访，并一一回答记者的问题。在记者面前，石墨提到了自己以前的刑警工作，也提到了19年前的那桩大案。