高主任和连城(黄觉 饰)相谈甚欢，高主任欢迎连城经常过来坐坐。连城询问自己算不算共产党员，高主任转达周恩来的指示，说连城是特殊时期的特殊党员，既然已经取得了国民党众多派系的信任，就应该继续发挥更大的作用。他要连城记住，生存就是胜利。

连城问怎么跟党联系？高主任说，需要联系时，党会去找你。连莲去找连城时，无意中发现了唐爱诗，将这个情况告诉了冷长礼。冷长礼琢磨此事可能与连城有关，他对连城多少有些怀疑。然而碍于此时连城的身份地位，不可能派特务去监视，只好派出心腹管家彭久(李虎城 饰)，小心调查，寻找证据。

连城一直与唐爱诗兄妹相称，掩人耳目。但连城觉得这样不是长久之计，决定两人以情侣身份共处。为了不让连莲破坏自己的计划，冷长礼只好让茅剑升(赵毅 饰)回到连莲身边，让他牵制住连莲。一场国民党高级将领的酒会上，连城再次遇见了马军长，马军长对连城夸个没完，可是临了却突然打听唐爱诗的情况，这引起了连城的警惕，他明白，周围已经有人开始盯上自己了。

连莲提出要嫁给茅剑升，被冷长礼拒绝，连莲问原因，冷长礼说，很简单，茅剑升不配做我的女婿。1945年，抗战胜利。随后，内战不可避免的爆发。9月，蒋介石亲自委派连城前往广州担任最高行政长官，成为第四十六军军长兼管海南警备司令部。

而韩奎(祖峰 饰)与红缨(杜晓婷 饰)也一并分到了海南纵队。