纣王听信费仲(邢琪琦 饰)和尤浑的谗言，因苏护拒绝让女儿进宫，便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考(季肖冰 饰)斩断私情，自愿前往朝歌。申公豹(张明明 饰)提议三妖用美色诱惑纣王，于是将苏妲己的魂魄封印在体内，命胡仙儿进入苏妲己的身体，操控苏妲己。

正当纣王因不满进献的美女而发怒之时，苏妲己进入朝堂并献上歌舞，纣王大悦，赞叹妲己国色天香。与此同时，姜子牙(陈键锋 饰)对阐教法术已经融会贯通，元始天尊决定派姜子牙下山，并点破其还会有一段姻缘，提点他要寻找身有八卦图案，割弃肉身的非封神转世灵童，同时一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。

姜子牙拜别师傅，下山开始成其封神大业。