武吉(王今铎 饰)求姜子牙(陈键锋 饰)救他一命，姜子牙收武吉为徒，让武吉回家中于地上画圈，在天黑时坐在圈中，又让武吉母亲在他身上撒两把米。姜子牙施法，制造武吉跳河自杀的假象，官府闻讯结案。雷震子(郑鹏飞 饰)机缘巧合吃了金龙果，长大成人，正式拜师学艺。

比干(吴岱融 饰)回朝，上奏纣王要善待百姓，纣王闻言极不耐烦，却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议，鹿台完工后，让国师申公豹(张明明 饰)请天人下凡一同饮宴，纣王闻言大悦。妲己借机邀请琵琶精(麦迪娜 饰)和青青(郑亦桐 饰)一同入宫。比干看望西伯侯姬昌(简远信 饰)，姬昌告诉比干为妲己卜算时，在她身后看到一只狐狸，比干大惊。

玉磬和青青来到朝歌，遇到街边算卦的姜子牙，一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身，将玉磬打死，姜子牙和武吉因打死人被官兵带走，送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊，比干认为姜子牙是能人异士，要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。

姜子牙在大殿作法，用三昧真火焚烧玉磬，逼其现出原形。