中村(米学东 饰)告诉韩山，南京政府已经同意了尼古拉的要求，尼古拉与汪精卫的会面安排在汪精卫的休息室里。韩山回家后，把他的财产情况向惠子说明了一番，惠子知道他要去做危险的事，所以提前做了安排，她想韩山跟她一起离开，但是韩山没有答应。

本庄胜(王槊 饰)和山田做了安排，等着韩山露出马脚，证明他就是共产党，他们两个商量，一旦证实了韩山是共产党，就指证中村五郎通供。关郁琪听到了本庄胜和山田的谈话，特意在宴会上提醒韩山，有人在盯着他。汪精卫演讲的时间，韩山知道他在休息室会见重要的客人，所以他立刻冒死闯进了休息室，结果发现自己中了圈套，汪精卫和尼古拉都不在那里。

本庄胜和山田以为抓住了韩山的把柄，没想到他们也中了圈套，变成了刺杀汪精卫的刺客，山田当场被杀死。中村五郎、山田和本庄胜都想抓住韩山，没想到李连生(公磊 饰)会帮韩山一把，把一切的罪名都推到本庄胜和山田身上，还用外交文书把韩山给救了出来。

本庄胜逃跑后躲在中村五郎的办公室里，然后把那天的情况都像中村五郎说明清楚，中村五郎知道真相后，让本庄胜跑去上海，秘密把韩山刺杀掉。警察到方坤的训练所搜查，搜出了一大批的爆竹，想把方坤带回去审问，方郁全紧张得想拉想手榴，幸好谭梓君(左小青 饰)机智说是她和方坤结婚准备用的，这才让警察局王队长收队，可是方郁全的手榴蛋已经拉了，他们只能将手榴扔进井里面。