关郁琪生日当天，谭梓君(左小青 饰)给她准备了饺子，准备去满映叫她回来过生日，可是到了那里，关郁琪正在开记者招待会，谭梓君只好自己回家了。伊戈尔三成株券，韩山都留给了方坤的人，幸好他救了本庄胜(王槊 饰)一命，为自己找到了最有利的证明，中村(米学东 饰)五郎没有怀疑韩山，而是怀疑参谋部的人做的手脚黑吃黑。

山田参与了八号计划，得知八号计划外泄，他特意前来找中村五郎帮忙，刚好亚德里恩死了，让此事平息了下来。韩山帮艾玛拿到了特别通行证，要为她转移到安全的地方，实现对亚德里恩的承诺。关郁琪因为醉酒被中村五郎占了便宜，她嫉妒艾玛有一个为她而死的哥哥，而她的哥哥却不能在自己身边保护自己。

方坤拿着从伊戈尔那里抢到的那笔钱，成立了青年训练所，招收了不少青年为他们所用，戴雨农也对他的表现非常满意。朱莉(张玉洁 饰)查到了联系韩山的上线进了新京，她提议除掉这个联络人，想办法把韩山收归己用。山田要调查本部说服关东军植田谦吉司令向蒙古边境增兵，召开了特别会议，要调查本部出一份报告。

韩山说明了不适宜开战的原因，山田却一意孤行，盛气逼人地要求调查本部给出作战报告，日苏开战势在必行，中村五郎一心求利益，也不在与山田冲突。谭梓君想要唤醒沉睡的中国人，她想办一家书店，于是去上海找九叔的朋友张绍谊。

在张绍谊那里，谭梓君找到了很多禁书，她非常希望回到新京可以办一个这样的书店，让更多的中国人知道现在的形势。1939年5月，诺门坎事件爆发，日俄的军队在满蒙边界，展开了一场二战史上规模最大的战争，二十三师团强渡哈拉哈河激战了两天，铁路线补给告急，请有关方面协调齐齐哈尔以北的运力，关东军派出了第七军团准备参战。