王后只是装病,见晋王前来,又搬弄起兰妃的是非。晋王不乐,但依旧同意王后代表他去太庙祭奠。晋王感叹温馨景象,兰妃亦表达对天下太平的向往。晋王愈加宠爱她母子二人。优施梁五一起喝酒。梁五称赞优施的智谋,也将自己的秘密和盘托出,他本是虞国人,同样身负国仇家恨。
优施矢口否认,却被他用剑逼住,威胁要灭口。优施只得露出真正面目,两人遂成死党。梁五在酒里下药,太子喝后不省人事,被抬到了兰妃宫里。晋王正和重耳商议国事,兰妃命人来请。晋王赶去,见到躺在兰妃床上的太子,大怒,命人将他拿下。
王后赶来,连连声称太子是被人陷害,随即发现他不是酒醉睡着而是昏迷不醒。晋王疑惑,兰妃只推不知。优施请教梁五,如何让兰妃当上王后,后者以为需先扳倒太子。晋王怀疑太子之事是重耳所为,作为惩罚,派他去屈城看望
重耳申辩无效。优施觉察被跟踪,索性转身,和介子推来了个面对面。介子推道破他的用心良苦,他亦坦然承认自己的愿望,是城头变换霸王旗。两人言语之间针锋相对,但心底却也惺惺相惜。太子自暴自弃,一个劲问太医要酒喝。
晋王见了,训斥他没有定性,不准他再喝酒。梁五宝告太子长公子去了屈城?消息。太子明白,这是父王因为自己醉酒之事对重耳有所怀疑。重耳赶到屈城,喂夷吾喝药。两人说起关于骊兰的谣言,夷吾担心她生子是为了夺取王位,而重耳则同情她的境遇。
眼看重耳、夷吾都被调出都城,王后非常高兴。太子却感到不安,觉得自己最终会步哥哥们的后尘。