乌斯曼想把阿吐娜依嫁给肉孜。阿吐娜依出嫁前夜来到热合曼门口，向热合曼倾诉了自己对他的深情。热合曼告诉她，自己心里有别人。阿吐娜依拗不过父亲，只得被迫嫁给了肉孜。阿娜尔罕(迪丽热巴 饰)怀孕了，库尔班(阿卜力克木·阿卜来提 饰)靠打鱼、去附近的巴扎卖柴维持生计。

他们放心不下阿迪力，一起回阿莎乡打听消息。路上，库尔班救了刀郎村的首领木拉丁和他生病的女儿艾丽。解放军解放了兰州，玛莎和伊明命令伍文彪将一批武器弹药运到阿莎乡，还要求各乡开始征召劳工，在解放军可能进入的主要道路上修筑工事，并且对劳工进行军事训练，为建立反共武装做准备。

库尔班和阿娜尔罕逃进了阿瓦罕的地窖。