二十世纪三十年代，第二次国内革命战争时期，胶东昆嵛山区农村。孔家镇小学教员孔志红上课途中被一名叫凤子的丝纺女工阻拦，称疯狗要来咬人劝其赶紧远走高飞。孔老师却不动声色叫她离自己远点。果然很快警察们冲进教室，将正在教学生们唱抗战歌曲的孔志红当众逮捕带走。

高玉山因同事孔志红的共产党员身份暴露被捕而受到牵连被迫逃离，山路上 意外遭遇一群黑衣蒙面土匪，死里逃生。张老三带着二闺女桃子(阿斯茹 饰)到孔家镇卖蚕茧和柴禾时逢赶集，在丝纺厂门口碰上凤子姑，惊闻当天集上要杀人。卖柴禾的桃子遭到两个警察痞子的调戏，危难之际幸得一名身强力壮的庄稼汉子出手相救。

桃子跟着汉子逃到闹集区冬春楼饭庄门前，恰逢掌柜孔居赫仗势欺人，将一个讨债的穷苦少年暴打出门。这位路见不平的年轻庄稼汉又一次路见不平狠狠教训了孔家三少爷，并在一群江湖好汉掩护下撤离集镇，给桃子留下深刻印象。

忽然锣声震响，孔家老爷孔家镇区长孔庆儒(孙飞虎 饰)率领军警们押解共产党员孔志红登上戏台，县党部主任鄢子正宣布将“共匪”示众并就地正法。孔志红是区长孔庆儒的亲侄儿、孔家镇小学教员，大义凛然，宁死不屈，宣传抗日救国主张，被敌人残酷杀害。

桃子亲眼目睹了年轻的共产党人英勇就义的震撼场面，内心深处从此埋下革命火种。孔志红的哥哥孔居仁(刘牧 饰)是浪迹江湖走黑道的土匪头子，当天即将孔家二少爷孔家镇警察局长孔居显绑票，夜里闯进孔家大院找叔叔孔庆儒谈判，孔庆儒恩威并重，软硬兼施，黔驴技穷，被迫答应将部分房屋田产及孔家“德源号”丝坊划归侄儿名下。

原来，孔氏兄弟多年前因家产反目为仇，孔庆儒勾结官府盗匪将亲兄即孔居仁和孔志红之父置于死地，侵吞了孔氏家族全部家产，并将侄子们扫地出门，结下仇怨。现在孔居仁借助盗匪势力回乡反攻倒算，迫使孔庆儒做出让步，叔侄间矛盾更加深沉。