李三进入军火库的烟囱之后， 李毅(于震 饰)先发动第一次佯攻，将敌人吸引出来。另一边，北伐军的攻城已经开始，未避免出现不必要的牺牲，方俊生(杜奕衡 饰)想劝降守城的士兵。没 想到这一招还真的起到了效果，一些守城士兵被动遥张鹏飞控制不住局面，马大帅(徐少强 饰)及时出现，直接开枪杀死了叛逃的士兵，并且进行了最后的训话，这才勉强稳住 了军心。

李三和李毅里应外合，将敌人耍的团团转，安好炸药后，李三在最后一刻逃出了军火库。逃出大帅府的路上，李三和李毅遇到了张鹏飞，李毅与张鹏飞交涉 未果，李三突然出现，挟持了张鹏飞放走了李毅等人，而自己则利用轻功轻松逃脱。

张鹏飞向马大帅报告，军火库被炸，马大帅再次向日本人请求借运军火，却遭到 拒绝。三十六计走为上计，马大帅让张鹏飞通知家眷，赶紧逃命。马大帅无心迎战，很快北伐军进驻济南城。李三，方俊生，李毅，老王(叶新宇 饰)相互见面，北伐军感谢李毅 和李三所作的贡献。

李三救出了关德禄(王岗 饰)，从关的口中得知 陈宇(张鹰 饰)逃到了日本商会。李三前去日本商会寻找陈宇却中了日本人的埋伏，关德禄也因此牺牲。李三趁深夜潜 入日本商会，杀死了龟田为关德禄报仇，并遇到了渡边的养女美子。在美子的帮助下，李三发现了陈宇等人的位置。