刘文钊(于震 饰)请刘吉祥(杜源 饰)、刘忠义(曹力 饰)、金老大(牛飘 饰)一起吃饭，恳请三位放下多年的恩怨，联和部队出川抗日。面对刘文钊的请求，三个人都沉默了。刘文钊知道刘忠义多年来的心结就在西川，他不愿意放弃争夺西川王的宝座，刘文钊希望刘吉祥能够明白民族危难面前，个人恩仇已经不再重要。

被刘文钊打动的刘吉祥自动下野，将西川王的宝座让给刘忠义，自己出川抗日。刘忠义佩服刘吉祥，决定跟随他们一切，抗击日本侵略者。金镶玉得知了刘文钊抗日的想法，希望劝服金老大，但金老大却迟迟没有答复。为了帮助刘文钊，金镶玉决定和金老大分家，自己带着金家寨一半的队伍跟着川军抗日。

刘文钊的恳求和金镶玉的决心，感染了金老大，最终决定联合刘家兄弟，出川抗日。就在刘文钊准备和父亲一起出川的前一天，刘志航(关亚军 饰)突然接到上级下达的神秘指令：刘文钊在日本的朋友山木(大冢匡将 饰)次郎，是日本派去江口的指挥官。为了更好的抗日工作，决定派刘文钊潜伏江口，以商人身份接近山木次郎。

刘文钊无法接受自己将成为汉奸的现实，他希望能够光明正大的和日本人战斗。然而，冷心(王翊丹 饰)去告诉刘文钊，共产党组织也希望刘文钊接受这个任务。刘文钊陷入痛苦抉择中。