刘吉祥(杜源 饰)携手刘忠义(曹力 饰)和金老大(牛飘 饰)准备出川，却再次得到刘文钊(于震 饰)带着姨太太逃离安邑的消息，带着对儿子的失望、对家乡的惦念、对祖国的热爱，百万川军出川抗日。与此同时，刘文钊也秘密逃离安邑，登上了前往江口的轮船。刘文钊和冷心(王翊丹 饰)踏入江口第一天，遇到了路边演讲的陆小荷(彭静 饰)。

刘文钊希望和陆小荷相见，被冷心拦下，并告诉她陆小荷是学生运动的先驱者。刘文钊对陆小荷充满了担心和焦虑。刘文钊按着刘志航(关亚军 饰)的安排住进了花园路一号，摇身一变成为江口第一富商，刚刚踏入房间，就见到了等在那里的金镶玉。

金镶玉告诉刘文钊，自己将是他的二姨太，刘文钊见到金镶玉，头疼不已。日本人正式进驻江口，刘志航为刘文钊安排了一出苦肉计，让他舍身救下了山木(大冢匡将 饰)次郎，并成功地获取了山木次郎的信任。而这一切都被陆小荷看在眼里，陆小荷对刘文钊这个汉奸深恶痛绝。

就在一切顺利之时，刘文钊竟意外遇到了铁拐李(赵晖 饰)，如今，他已经不再做黑市生意，而是山木次郎身边的得力干将，并且是侦缉队队长。铁拐李痛恨刘文钊在药品生意上戏耍自己，为了报复刘文钊，铁拐李告诉山木次郎，刘文钊不仅是西川王的公子，还是共产党。