冷心(王翊丹 饰)的牺牲稳固了刘文钊(于震 饰)的汉奸地位。在刘文钊和金镶玉的努力工作下，获取了很多重要的情报，为革命事业贡献了重要的力量。转眼间，到了一九四五年。刘文钊拜祭冷心，遇到了李朝阳(刘立东 饰)。李朝阳带着刘文钊见到了刘吉祥(杜源 饰)，更见到了一个神秘的人，他就是花想容(徐翠翠 饰)和刘文钊的孩子。

刘文钊从来没想到自己竟然有一个儿子。李朝阳告诉刘文钊，当时正在进行神鱼计划，为了不影响工作，花想容将这个秘密埋藏了下来.江口突然来了一群从前线撤下来的散兵，但是刘文钊凭着自己的经验认定这些人并不是普通的散兵，他断定日本人一定另有企图。

李朝阳和同志们乘坐的火车被桃花源组织围攻，李朝阳受伤被铺，上级派来了新的联络人，这个联络人竟然是陆小荷(彭静 饰)。陆小荷告诉刘文钊，突然来到江口的神秘部队，是从东北临时调配回来的，刘文钊敏锐的察觉到了危机，他断定，日本人要进行一场惨绝人寰的细菌战。

刘文钊决定查出日本人的全部计划，阻止细菌战的进行。